Das Jahr neigt sich dem Ende und man fragt sich, welche Steueränderungen gab es im abgelaufenen Jahr?
Gibt es signifikante Änderungen die in der Steuererklärung beachtet werden müssen? Die bestimmenden
negativen Themen im Jahr 2022 waren Corona und Inflation. Es gab aber auch positives: so steigt der
Grundfreibetrag rückwirkend zum 1. Januar 2022 von 9.984 € auf 10.347 €. Das bedeutet, dass weniger
Lohnsteuer fällig wird.
Zudem wurde die Homeoffice-Pauschale 2022 noch einmal verlängert. Sie können damit insgesamt 600 € im
Jahr beim Finanzamt geltend machen, wenn Sie von zu Hause arbeiten und kein spezielles Arbeitszimmer
haben. Hier sollten Sie jedoch aufpassen, denn die Homeoffice-Pauschale wird in die
Werbungskostenpauschale eingerechnet und nicht zusätzlich gewährt. Aber auch diese Pauschale stieg 2022
von 1.000 € auf 1.200 €. Wer regelmäßig zur Arbeitsstelle pendelt, für den steigt die Pendlerpauschale
ab dem 21. Kilometer auf 0,38 €.
Für Rentnerinnen und Rentner gab es in diesem Jahr ebenfalls einige positive Änderungen. Für alle, die
dieses Jahr in Rente gehen, steigt der Rentenfreibetrag auf 18 % Ihrer Bruttorente. Die Rente selbst ist
ebenfalls angestiegen, im Westen Deutschlands um 5,35 % und im Osten um 6,12 %.
Lesen Sie in unserem umfangreichen Steuersoftware 2023 Test welches Steuerprogramm Sie am besten bei der
Einkommensteuer unterstützt, welches für Ihren Steuerfall am besten ist und holen Sie so das Maximum aus
Ihrer Steuererklärung aus. Neben unverständlichen Gesetzestexten und endlosen Belege sortieren ist es
hauptsächlich das Ausfüllen von unübersichtlichen Formularen, was die Steuerzahler von einer Abgabe der
Steuererklärung abhält. Dabei kann eine leistungsstarke Steuersoftware helfen alle Möglichkeiten des
Absetzens für das entsprechende Steuerjahr auszuschöpfen. Denn im Schnitt bekommt der Steuerzahler laut
einer Smartsteuer-Schätzung eine Rückzahlung von 1.079 € wenn er sich gerade mal eine Stunde Zeit für
die Eingabe nimmt. Es kann also so gesehen einiges an Rückerstattung drin sein, wenn man den Aufwand
nicht scheut.
In unserem Steuersoftware Test vergleichen wir die führenden Steuerprogramme für Ihre
Einkommenssteuererklärung nach folgenden Kriterien: Leistungsumfang, Benutzerfreundlichkeit, Support und
mögliche Zielgruppen.
| Abbildung | Steuersoftware | Bewertung | Benutzer- freundlichkeit |
Leistungs- umfang |
Support | Mehrere Zielgruppen |
Angebots- Preis |
Vergleichsergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | WISO Steuer 2023 TESTSIEGER | 98 % TESTSIEGER | 95 % | 100 % | 97 % | 98 % | 28,99 € Sie sparen 36 % | Einzeltest |
 | Smartsteuer UNSER TIPP | 95 % UNSER TIPP | 94 % | 94 % | 98 % | 92 % | 34,99 € Kostenlos testen | Einzeltest |
 | Lexware QuickSteuer 2023 Deluxe | 94 % | 95 % | 98 % | 87 % | 95 % | 30,99 € | nicht verfügbar |
 | Taxfix UNSER TIPP | 93 % UNSER TIPP | 94 % | 94 % | 98 % | 92 % | 39,99 € Kostenlos testen | Einzeltest |
 | Lexware Taxman 2023 | 92 % | 90 % | 96 % | 92 % | 90 % | 34,90 € | nicht verfügbar |
 | SteuerSparErklärung 2023 BESTSELLER | 92 % BESTSELLER | 98 % | 90 % | 92 % | 90 % | 37,26 € | nicht verfügbar |
 | Lexware QuickSteuer 2023 | 89 % | 90 % | 89 % | 87 % | 89 % | 12,99 € Sie sparen 14 % | nicht verfügbar |
 | STEUEReasy 2023 | 79 % | 68 % | 71 % | 84 % | 85 % | 14,99 € | nicht verfügbar |
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Mit WISO Steuer 2023 vereint Buhl Data die einst separaten Programme Steuer: Sparbuch, Steuer:Mac, Start und Plus in einem. Selbstverständlich ist auch die aus den Vorjahren bekannte steuer:Automatik wieder an Board. Dabei überprüft die Software-Logik die Angaben auf Fehler oder Falscheingaben. Die clevere Datenübernahme schreibt Ihre Angaben aus dem Vorjahr intelligent weiter und unterstützt bei der Einkommensteuer-Erklärung 2022 mit allen Einkunftsarten. Auch für Corona ist WISO Steuer 2023 gut vorbereitet und bietet mit dem Corona-Checkup eine Prüfung für die steuerlichen Ausnahmen wie Boni oder Prämien, Kurzarbeitergeld, Homeoffice-Pauschalen, doppelte Haushaltsführung und mehr.
Bestandskunden können Daten bequem aus dem Steuerfall der Vorjahre übernehmen und mit abgerufenen Daten vom Finanzamt (Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt)) ergänzen. Ein Banking-Modul verbindet auf Wunsch des Anwenders die Steuersoftware mit dem Girokonto um automatisch steuerlich relevante Buchungen der passenden Stelle in der Steuererklärung bereitzustellen. Die für die Steuererklärung nötigen Belege können per Smartphone mit der App Steuer-Scan leicht eingescannt und in der Steuer-Box digital abgelegt werden. Da immer mehr Anwender ihre Steuererklärung auf einem mobilen Gerät erledigen wollen, gibt es WISO Steuer 2023 auch für Tablets und Android-Smartphones sowie das iPhone. Über ein mit 2-Faktor-Authentifizierung geschütztes Konto bei Buhl Data kann man die Steuererklärung plattformübergreifend erledigen bzw. auch auf mobilen Geräten die automatische Steuererklärung nutzen. Durch den Steuer-Import, Steuer-Abruf, Steuer-Banking und Steuer-Box können die Apps eigenständig oder als Ergänzung zu Desktop und Browser genutzt werden.
Mit Smartsteuer können Sie Ihre Steuererklärung ganz einfach im Browser online erledigen. Dabei ist es eine Installation von Software nicht notwendig - der gesamte Funktionsumfang steht per Browser bereit. Dabei zeigt die cloudbasierte Plattform Ihre Stärken bei der verstehbaren Eingabe der Daten auf der Website sowie einer souveränen Berechnung ohne Steuerkauderwelsch. Einer der wichtigsten Vorteile ist, dass man die Steuersoftware uneingeschränkt, kostenlos sowie anonym testen und zur Probe seine Daten eingegeben kann um eine mögliche Steuerrückzahlung zu berechnen. Erst dann, wenn die Steuererklärung beim Finanzamt abgegeben wird, muss der Kaufpreis bezahlt werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit Angaben zu erhaltenen Corona-Soforthilfen oder ähnlichen Zuschüssen zu machen.
Der Schwerpunkt von Smartsteuer liegt auf einer einfachen und komfortablen Bedienung. Laut Werbeversprechen braucht ein Anwender von Smartsteuer weniger als eine Stunde für seinen Steuerfall. Beim Start der Software werden deshalb die wichtigsten Informationen per Interview abgefragt. Wer vorher die Steuersoftware Quicksteuer, Quicksteuer deluxe oder Taxman genutzt hat, der kann die Daten sofort in Smartsteuer übernehmen. Die vom Finanzamt per Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) bereitgestellte Daten übernimmt Smartsteuer ebenfalls. Der Anwender wird beim Erfassen der Daten von einem Prüfmodul begleitet und seine Eingaben auf Plausibilität geprüft. Kurze Erklärungen, Tipps und Videos helfen an den richtigen Stellen. Eine eingeblendete Echtzeitanzeige informiert permanent über die mögliche Erstattung. Ist der Steuerpflichtige mit Ergebnis einverstanden dann kann die Einkommenssteuererklärung per Elster-Schnittstelle an das Finanzamt geschickt werden.
Online-Plattformen wie Smartsteuer bieten sich an, wenn der Steuerpflichtige kein Windows Betriebssystem nutzt, sondern Linux, Android, iOS oder MacOS.
Im Vergleich zum kleineren Bruder richtet sich QuickSteuer Deluxe 2023 (für die Steuererklärung 2022) hauptsächlich an Selbstständige, Gewerbetreibende sowie an Photovoltaikanlagen-Besitzer. So besteht zusätzlich die Möglichkeit die gewerbliche Steuererklärung, Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) und die Umsatzsteuer-Voranmeldung gleich mit zu erledigen. Die Steuersoftware bietet die üblichen Funktionen wie Prüfung auf Korrektheit und ungenutzte Sparmöglichkeiten, ein Interview-Modus für den schnellen und einfachen Programmeinstieg, die Datenübernahme aus dem Vorjahr und die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt).
Die aktuelle Version von QuickSteuer Deluxe 2023 erhielt dieses Jahr eine neue Lösung zum Sammeln von Belegen: der sogenannte Belegmanager verwaltet alle Belege sicher und übersichtlich - die Belege können entsprechend eingescannt werden. Neu ist, dass der Belegmanager wahlweise das PDF-, Word- oder JPG-Format unterstützt. Damit kann man alle Belege sammeln ohne sie vorher zu konvertieren. Ein zuschaltbarer Steuerprüfer signalisiert bereits während der Eingabe, ob Steuerdaten unvollständig oder fehlerhaft sind. Selbstverständlich werden alle gesetzlichen Steueränderungen berücksichtigt. Im Gegensatz zu der einfachen Version ist bei der Deluxe-Version zusätzlich der Bestseller von Franz Konz "1000 ganz legale Steuertricks" in der aktuellen Ausgabe mit im Bundle.
Die neue Druckfunktion bringt als Feature beidseitiges drucken. Es können nicht nur PDFs erstellt werden oder Dokumente in einer Vorschau angesehen werden, sondern auch alle erstellten Dokumente für ELSTER oder Blanko-Formulare für den Druck ausgewählt werden. Abschließend hilft der ELSTER-Assistent bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt. Auch dieses Jahr ist QuickSteuer Deluxe 2023 ein rundum gelungenes Gesamtpaket für eine sichere und schnelle Steuererklärung.
Taxfix ist ein deutsches Unternehmen das seit 2016 auf dem Markt und mittlerweile führend im Bereich Apps für Steuererklärungen ist. Taxfix verspricht so intuitiv und zielgerichtet zu sein, dass die Einkommensteuererklärung in 22 min ans Finanzamt geschickt werden kann.
Der Einstieg ist sehr leicht und die Bedienung intuitiv. Man beantwortet zunächst rund 70 Fragen zur Lebens- und Einkommenssituation. Die Fragen sind verständlich und zweckmäßig aufgebaut. Solltest man einmal nicht weiterkommen assistiert Taxfix vorbildlich. Eine Echtzeitanzeige zeigt permanent die zu erwartende Rückerstattung. Taxfix verzichtet bewusst auf Fachchinesisch, die meisten Hilfestellungen sind nachvollziehbar und auch für Anfänger eindeutig. Die Steuersoftware überträgt die Daten verschlüsselt an das Finanzamt und arbeitet mit ELSTER zusammen. Auf Bewertungsplattformen wie trustedshops oder trustpilot erhält Taxfix überwiegend positive Bewertungen.
Taxifix ist für einfache Steuerfälle eine gute und brauchbare Software. Sie ist sehr nutzerfreundlich und bietet eine solide Leistung. Ergibt sich aus dem Steuerfall eine Rückzahlung von mehr als 50 Euro dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Bis zu einer Rückzahlung von 49,99 Euro ist die Steuersoftware kostenlos.
Taxman 2023 führt Sie Schritt-für-Schritt durch Ihre Steuererklärung und unterstützt Sie mit sofortiger Überprüfung der Dateneingaben auf Korrektheit. Dabei bringt die Software eine übersichtliche Benutzeroberfläche mit und blendet Tipps zum Sparpotenzial selbständig ein. Videogestützte Interviews ermöglichen einen leichten Programmeinstieg. Eine dynamische Ausfüllhilfe hilft beim Durchblick im Formulardschungel und sorgt für Verständnis beim Fachchinesisch. Anwender können den Steuerprüfer jederzeit zuschalten um die Eingaben prüfen lassen. Aktuelle steuerliche Problemstellungen durch Corona meistert die Steuersoftware problemlos.
Taxman 2023 ist das richtige Steuerprogramm für Anwender, die es genau wissen wollen. Die Steuersoftware ist nicht für eine möglichst schnelle Bearbeitung des Steuerfalls ausgelegt. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht schnell durch die Erfassung der Daten durchkommt, insbesondere wenn man die Daten aus der Vorjahresversion, aus ElsterFormular oder per VaSt (vorausgefüllte Steuererklärung vom Finanzamt) importiert. Erwähnenswert ist aus der Belegmanager: einer Auswahl an vorgegebenen Kategorien, wie z. B. Werbungskosten und Krankheitskosten, werden hinzugefügte Belege automatisch zugeordnet. Das Modul erlaubt eine bequeme Verwaltung und Zuordnung von Belegen in den Dateiformaten PDF, JPG oder Word. Das Gesamtpaket wird durch Begleitliteratur im PDF-Format sowie einem Zugang zu einer Online-Wissensdatenbank abgerundet.
SteuerSparErklärung 2023 ist seit vielen Jahren ein Steuersoftware- Bestseller. Auch in diesem Jahr liegt der Fokus auf den steuerlichen Herausforderungen durch die Coronakrise. Hier ist die Standardversion für sämtliche Corona-Neuregelungen selbstverständlich vorbereitet.
Die weiteren Schwerpunkte der SteuerSparErklärung 2023 sind eine einfache Bedienung, zuverlässige Berechnung des Steuerfalls und hohe Datensicherheit. Ein moderneres und übersichtliches User Interface hilft dem Anwender sofort zu erkennen, welche Bestandteile zu welchem Teil der Steuererklärung gehören. In SteuerSparErklärung 2023 integriert sind umfangreiche Werkzeuge zur Datenübernahme wie zum Beispiel die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) vom Finanzamt. Features wie der "Rote Faden" oder der Interviewmodus helfen dem Nutzer zu erkennen wo er sich gerade befinden und wie viele Eingaben noch vor ihnen liegen. Schritt für Schritt können sich Anwender durch die Steuererklärung lotsen lassen. An den relevanten Stellen gibt die Steuersoftware Ratschläge zum möglichen Sparpotenzial.
Belege lassen sich mit der "BelegManager-App" scannen, speichern und organisieren. Eine Verknüpfung der Belege (Rechnungen, Kassenzettel, Bewirtungsbelege etc.) mit der SteuerSparErklärung ist jeder Zeit möglich. Der äußerst wichtige Aspekt der Sicherheit wird bei SteuerSparErklärung 2023 nach wie vor ernst genommen. So verbleiben alle Daten stets auf dem Rechner und werden dabei AES verschlüsselt. Die Übertragung zum Finanzamt erfolgt ebenfalls sicher und verschlüsselt. Neu in diesem Jahr sind ein Steuertipps-Center für das Suchen und Filtern von Steuerfällen, eine verbesserte Erfassung von Werbungskosten, ein vereinfachter ELSTER-Assistent sowie die entsprechenden Anpassungen der Steuergesetze.
Die finale Steuererklärung kann, wie üblich, per ELSTER verschickt oder ausgedruckt werden. Mit den üblichen Ausstattungsmerkmalen ist die Steuersoftware eine zuverlässige Lösung und gehört schon seit Jahren zu den Steuersoftware-Bestsellern.
Für einfache Steuerfälle wie z.B. der klassische Arbeitnehmer ohne Nebeneinkünfte ist QuickSteuer 2023 die optimale Steuersoftware. Die Dateneingabe ist unkompliziert, was vor allem bei einfachen Steuerfällen hilft. Lexware verzichtet bewusst auf Paragraphenwüsten und Behördendeutsch und führt durch ein intuitives Einstiegsinterview zum Ziel. Das Steuerprogramm bietet die gleichen Funktionen wie der große Bruder QuickSteuer 2023 deluxe. Damit erhält man eine zuverlässige Plausibilitätsprüfung und Assistenten für Sparmöglichkeiten sowie ungenutzte Möglichkeiten. Die Datenübernahme für Steuerfälle aus dem Vorjahr und die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) runden die Steuersoftware ab.
Der neue Belegmanager unterstützt wahlweise das PDF-, Word- oder JPG-Format. Ein zuschaltbarer Steuerprüfer signalisiert bereits während der Eingabe, ob Steuerdaten unvollständig oder fehlerhaft sind. Selbstverständlich werden alle gesetzlichen Steueränderungen berücksichtigt.
Die neue Druckfunktion bringt als Feature beidseitiges drucken. Es können nicht nur PDFs erstellt werden oder Dokumente in einer Vorschau angesehen werden, sondern auch alle erstellten Dokumente für ELSTER oder Blanko-Formulare für den Druck ausgewählt werden. Abschließend hilft der ELSTER-Assistent bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt.
Wer nicht viel Geld bei der Anschaffung einer Steuersoftware ausgeben möchte und sich etwas mit Steuern auskennt, für den ist SteuerEASY 2023 eine gute Alternative. Ein großer Vorteil sind die erhältlichen Formbriefe für die Kommunikation mit dem Sachbearbeiter beim Finanzamt. Der Steuerassistent ist ziemlich rudimentär und fällt hinter die anderen Steuerprogramme zurück. Die Oberfläche ist einfach und tendenziell eintönig gestaltet. Im Großen und Ganzen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gut.
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Viele Steuerpflichtige entscheiden sich gegen die Erstellung einer Steuererklärung. Dies betrifft
vor allem all die Arbeitnehmer, für die gesetzlich keine Pflicht zur Erstellung einer
Steuererklärung besteht. Es können jedoch laut Statistik die meisten Arbeitnehmer auf eine
Erstattung von Finanzamt hoffen, wenn sie über ihren Schatten springen und eine Steuererklärung
erstellen. Deshalb sollte jeder Arbeitnehmer für sich selbst überprüfen, ob seine Ausgaben bei den
außergewöhnlichen Belastungen, den Werbungskosten und Sonderausgaben undVorsorgeaufwendungen,
Mitgliedsbeiträgen und Spenden eventuell höher ausfallen, als die pauschalen Sätze und Freibeträge.
Ist dies der Fall, dann sollte das unbedingt in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Tut man
dies nicht, verfallen diese.
Mittlerweile werden über 22 Millionen Einkommensteuererklärungen digital abgegeben (Quelle:
Elster.de). Dabei wurden die klassischen Papierformulare weitgehend von immer komfortablerer
werdenden Steuersoftware abgelöst. Die Bedingung der Programme wird stetig einfacher. Dabei gehören
Funktionen wie das Einscannen und Verwalten der Belege per Scanner oder Handy schon längst zum
etablierten Standard. Hierbei können die Akten bereits während des Jahres gespeichert und gesammelt
werden, um am Ende des Jahres zum Ausfüllen der Steuererklärung übernommen werden zu können. Die
Firma Buhl bietet beispielsweise seit Jahren die App Wiso Steuer-Scan an, mit der Belege und
Dokumente ebenfalls per Smartphone fotografiert und abgelegt werden können. Über den Belegmanager
können die Belege abgerufen und in der Steuererklärung genutzt werden. Das alljährliche Belegesuchen
verliert damit den Schrecken und man kommt beim Erfassen der Daten schnell voran.
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Langjährige Nutzer von Programmen des gleichen Herstellers wissen, dass sie für das aktuelle Steuerjahr die Daten aus der Vorjahreserklärung übernehmen können um so eine Daten-Basis für die zu machende Steuererklärung schaffen. Sollte man jedoch wechseln wollen, dann muss man damit rechnen, dass man mit der Eingabe der Daten komplett von vorne beginnen muss – außer man nutzt die oben erwähnte Möglichkeit der vorausgefüllten Steuererklärung. Auch ein Downgrade in günstigere Programmausführungen des gleichen Herstellers garantiert nicht, dass man die Daten übernehmen kann. In diesem Fall sollte man die Features der Software genau lesen oder beim Hersteller nachfragen
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Wer in sich im lokalen Markt oder im Internet nach einer Steuersoftware umschaut, dem wird zunächst
eine vermeintliche Auswahl an verschiedenen Varianten auffallen. Beim genauen Hinsehen erkennt man
bei vielen Angeboten, dass es sich um verschiedene Ausführungen der gleichen Software handelt.
Bestenfalls gibt es Unterschiede am Komfort der Steuersoftware, der Dosis der beigefügten
technischen Assistenz sowie mitgelieferten fachlichen Informationen.
Faktisch gesehen ist in den alternativen Steuerprogrammen desselben Herstellers normalerweise kein
unterschiedliches Steuerwissen in den Anwendungen verarbeitet, so dass der Nutzer zumindest hier
keinen Fehler beim Kauf machen kann. Die wohl wichtigsten Hersteller auf dem Markt sind Buhl Data
Service, die Akademische Arbeitsgemeinschaft sowie die Haufe Group. Dabei führt jeder der Hersteller
unter diversen Produktnamen verschiedene Programme die offensichtlich eine bestimmte Käuferschicht
ansprechen sollen:
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Die Steuersoftware soll die optimale Lösung beim Erstellen der Steuererklärung sein. Um eine zuverlässige Unterstützung zu erhalten, lohnt sich in jedem Fall der Steuersoftware Vergleich. Hierbei zeigen sich die Unterschiede der einzelnen Programme, etwa im Design, Benutzerführung sowie Lieferumfang und in den unterstützenden Hilfe-Funktionen. Es gibt aber auch ein paar allgemeine Tipps zur Steuersoftware und der Abgabe der Steuererklärung die wir nachfolgend zusammengestellt haben:
Jeder Steuerpflichtige kann als kostenlose Alternative seine Steuererklärung über die Elster-Website
abgeben. Hierfür wurde das Portal umfangreich überarbeitet um anwenderfreundlich und handhabbar zu
werden. Das sogenannte “online Finanzamt„ ist die zentrale Anlaufstelle für alle steuerlichen
Belange wie die persönliche elektronische Lohnsteuerkarte (ELStAM) oder Zugang zu Bescheinigungen,
Formularen oder Bereitstellungsterminen. Des Weiteren können über die Elster Webseite die
notwendigen Zertifikate und Signaturkarten verwaltet bzw. beantragt werden.
Die alte und viel genutzte Software ElsterFormular wurde dieses Jahr endgültig ausgemustert und ist
nicht mehr erhältlich. Damit bleibt nur der Weg über den Browser die Steuererklärung online
abzugeben. Dafür muss kein Steuerprogramm auf dem PC installiert werden. Das senkt den
Verwaltungsaufwand für die Software und ermöglicht eine maximale Kompatibilität zu allen
Betriebssystemen.
Der Funktionsumfang von Elster online ist im Vergleich zu Steuerprogrammen ziemlich spartanisch. Das
Portal bietet keine Assistenten oder Hilfen an. Lediglich eine Fortschrittsanzeige informiert wie
weit man schon im Formular gekommen ist. Sehr komfortabel ist das nicht. Laien ist Elster online
daher nicht zu empfehlen - die Gefahr etwas zu übersehen oder zu vergessen ist entsprechend groß.
Auf der Seite werden jedoch auch Links zu Herstellern von Steuersoftware angeboten wie auch unser
Sieger WISO Steuer 2023 (für alle Betriebssysteme), Smartsteuer oder auch
SteuerSparErklärung 2023*. Gleichzeitig kann man auch gezielt nach einer Steuersoftware suchen für
ein bestimmtes Steuerformular.
In unserem Elster-Ratgeber kann man nachlesen wie die Abgabe des Steuerbescheids über das
online-Portal funktioniert.
Als Anfänger kann man recht schnell viel Geld dem Finanzamt überlassen, in dem man die steuerlichen
Möglichkeiten nicht ausschöpft. Insbesondere die Nutzung von Elster online kann schnell zum Fiasko
werden und so wird Unwissenheit am Ende richtig teuer. Um jedoch das Maximum auszuschöpfen sollten
vor allem Laien eine Steuersoftware nutzen. Hier helfen Assistenten mit Spartipps, Eingabekontrollen
prüfen Ihre erfassten Daten auf Plausibilität, und nicht zuletzt sind oft eine Menge an
Musterbriefe, ausführliche Bücher (gedruckt oder als PDF), Videos oder Tipps im Lieferumfang
enthalten.
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Die Kosten für die Steuersoftware können genauso abgesetzt werden wie Ausgaben für Steuerbücher oder
Beiträge für den Lohnsteuerhilfeverein. Dabei ist bei diesen Kosten eine Teilung zwischen beruflich
und privat nicht nachweisbar. Eine Zuordnung der Kosten zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Kosten der Lebensführung kann daher folgendermaßen genutzt werden (BMF, Schreiben v. 21.12.2007, Az.
IV B 2 – S 2144/07/0002):
Kosten bis 100 Euro kann man in voller Höhe als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben angeben.
Beträge zwischen 101 und 200 Euro können mit 100 Euro pauschal als Werbungskosten oder
Betriebsausgaben absetzen werden, und zwar ohne Nachweise. Bei höheren Ausgaben kann die Hälfte der
Ausgaben eintragen werden. Der Rest wird ignoriert. Auch hier wird kein Nachweis benötigt.
Der 30. September ist für dieses Jahr der letzte Abgabetermin für die Einkommensteuer. Kurz vor Ende der Frist
wird die Software meistens günstiger. Aber: je länger man wartet desto weniger Zeit hat man für das
Barbeiten der Steuererklärung. Die Steuerprogramme erscheinen Anfang Dezember, auch zu diesem
Zeitpunkt ist oft schon möglich ein Schnäppchen zu machen. Ein weitere Möglichkeit ist der Kauf per
Download. Hierbei wird die Software nicht per Post verschickt und man kann direkt die Versandkosten
sparen, die Software-Lizenz wird als eMail verschickt. Die dritte Möglichkeit ist der Kauf in einer
sogenannten “frustfreien Verpackung“. Hierbei erhält man die Software als DVD ohne Buch oder andere
Zugaben in einer spartanischen Verpackung. Auch diese Versionen werden oft günstiger angeboten als
die umfangreiche Ausgabe mit Buch und Hochglanz-Box.
Wenn Sie auf Schnäppchenjagd sind sollten Sie regelmäßig bei Testportalen, wie zum Beispiel unserem,
vorbeischauen. Oft werden auch auf eBay oder Amazon zeitlich begrenzte Tages- bzw. Blitzangebote
eingestellt. Die letzte Möglichkeit günstig an eine Steuersoftware zu kommen sind speziell für
Discounter hergestellte Versionen großer Hersteller. Diese werden unter anderen Namen und mit einem
deutlich reduzierten Lieferumfang verkauft. Solche Programme werden immer kurz vor dem Jahresende
für kleines Geld angeboten und sind meistens recht schnell vergriffen.
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Ob die Steuererklärung per Post oder online abgegeben werden muss, entscheidet Ihre gesamte
Einkommenssituation:
Arbeitnehmer oder Ruheständler (Rentner, Pensionäre) ohne weitere steuerpflichtigen Einkünfte dürfen
die Steuererklärung auch weiterhin in Papierform beim Finanzamt abgeben. Das gilt ebenfalls auch,
wenn daneben noch Bezüge aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung erzielt werden. Gibt es
daneben noch andere Bezüge, wie zum Beispiel aus einem Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder
einer Land- und Forstwirtschaft, dann ist man grundsätzlich verpflichtet die Steuererklärungen auf
elektronischem Weg zu übermitteln.
Ist der Steuerpflichtige selbstständig tätig, ein Einzelgewerbe oder Land- und Forstwirtschaft
betreibt, dann ist er zu einer elektronischen Abgabe der Einkommensteuererklärung und aller weiteren
Steuererklärungen (wie Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärungen) verpflichtet. Dies gilt natürlich
auch für die Gewinnermittlung. Die einzige Ausnahme: die nebenberuflichen Einkünfte übersteigen
jährlich insgesamt nicht die genannten Freibeträge. Dann können Sie Ihre Steuererklärung auch
weiterhin in Papierform abgeben.
Für Personengesellschaften und Körperschaften besteht bereits seit 2011 eine gesetzliche Pflicht zur
elektronischen Übermittlung. Aus diesem Grund stehen die Vordrucke in den Formularsystemen des
Bundes und der Länder für aktuelle Zeiträume nicht mehr zum Download bereit. Über Mein ELSTER können
die notwendigen Erklärungen und Anlagen elektronisch ausgefüllt und an das Finanzamt übermittelt
werden.
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Unser Test- und Vergleichssieger ist mit einer Bewertung von
96% WISO Steuer 2023* dicht gefolgt von Lexware QuickSteuer 2023 Deluxe* und Taxman 2023*. Mit einer Kombination aus smarten Steuertipps und einem
ausgezeichneten Ergebnis bei der
Rückerstattung holte sich im Steuersoftware
Vergleichstest den Gesamtsieg.
Bei einfachen Steuererklärungen als Angestellter
reichen SteuerSparErklärung 2023*, STEUEReasy 2023* oder Lexware QuickSteuer 2023* für ein ordentliches Ergebnis. Wird jedoch der Steuerfall beispielsweise durch Einnahmen aus einem
Gewerbebetrieb (Photovoltaikanlage) komplizierter, dann
punktet , Taxman 2023* und Lexware QuickSteuer 2023 Deluxe*. Durch umfangreiche Begleitliteratur (u.a. 1000
legale Steuertricks von Konz) sowie einer
Online-Wissensdatenbank wird der schwierigste Steuerfall zu einem Kinderspiel.
Für Mac-User haben leider nicht alle
Softwarehersteller eine Version parat.
Lediglich und SteuerSparErklärung 2023* bieten eine Version für macOS an.
Kleinere Unternehmen sind während der Krise oft stärker betroffen und müssen Kurzarbeit anmelden. Was tun bei Kurzarbeit und Lohnausfall? Wie sieht es mit einer Nebenbeschäftigung bei Kurzarbeit aus?
weiterlesenDie Abgabe der Steuererklärung ist in Deutschland grundsätzlich mit dem Ablauf einer Abgabefrist verbindend. Hierbei unterscheiden sich die definierten Termine zur Abgabe der Steuererklärung zum Teil erheblich.
weiterlesenMit mein Elster erledigen Sie die Steuererklärung online direkt im Browser. Lesen Sie unsere Schritt-für-Schritt Anleitung in unserer mein Elster Übersicht.
weiterlesenDieser Ratgeber zeigt Ihnen wie wie Sie die Fahrtkosten für die Steuer selber berechnen können, wie man die Fahrtkosten in der Steuererklärung geltend macht und damit vom Finanzamt zurückfordert.
weiterlesenEine freiwillige Abgabe der Steuererklärung kann für Sie sinnvoll sein, denn oft lässt sich so ein Teil der bereits abgeführten Lohnsteuer wieder zurückholen.
weiterlesenWelche Aufwendungen entstehen jedes Jahr für die Anschaffung der Steuersoftware? Kann man mehr als eine Steuererklärung damit erstellen? Antworten auf viele Fragen rund um Steuersoftware.
weiterlesenDie mögliche Steuererklärung online kostenlos berechnen lassen und erst nach der Übermittlung an das Finanzamt bezahlen.
weiterlesenFür jeden Steuerzahler in Deutschland bleibt im kommenden Jahr mehr Netto vom Brutto übrig. Wie viel, das hängt von seinem Einkommen ab. Wir haben für Sie zusammengetragen, was sich 2020 steuerlich ändert.
weiterlesenEinkommensteuererklärung und Kryptowährungen - ein wichtiges Thema. Denn egal ob Bitcoin, Ethereum oder IOTA, der Handel mit Kryptowährungen ist grundsätzlich erstmal steuerpflichtig.
weiterlesenErstellen Sie Ihre Steuererklärung mit der Unterstützung einer Steuersoftware, profitieren Sie von vielen verschiedenen Vorteilen.
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Die Redaktion vergleicht alle Steuerprogramme und gibt eine Empfehlung für die Steuersoftware ab. Wir kennzeichnen alle Produkte mit der entsprechenden Bewertung als Prozentzahl. Damit können Sie schnell eine erste Vorauswahl für sich treffen. Zusätzlich zeigen wir Ihnen durch farbliche Tags welches Produkt der Testsieger oder ein Bestseller ist. Gekennzeichnet wird ebenfalls unser Steuererklärung Software Tipp.
Hier wurde bei der Software die Bedienbarkeit, Benutzerführung sowie die Gestaltung und Funktion der Oberfläche (z.B. Schriftgröße) überprüft. Gewichtung in der Gesamtbewertung ist 20%
Im Leistungsumfang wird die Anzahl der verschiedenen Steuererklärungen, die mit der Software abgewickelt werden kann, bewertet. Die Gewichtung in der Gesamtwertung ist 20%
Im Punkt Support wurden alle inklusiven Serviceleistungen bewertet. Der Schwerpunkt wurde insbesondere auf das telefonische Service-Angebot sowie die beigelegte Hilfesoftware gelegt. Der Support bestimmt 20% des Ergebnisses
Das Vorhandensein von bestimmten Zusatzmodulen für Selbstständige, Rentner und Arbeitnehmer fällt in dieser Kategorie mit 10% in das Gesamtergebnis
Die Basis für unsere Noten sind Kundenmeinungen und Erfahrungen. Die recherchieren wir aus verschiedenen Quellen. Gewichtung in der Gesamtwertung ist 20%
Die Punktzahl ergibt sich aus dem Verhältnis von Leistung der Software und dem Herstellerpreis. Gewichtung in der Gesamtwertung: 10%
