Steuersoftware Test 2024 - Vergleich der führenden Anbieter

Rafael Heumann

Steuersoftware 2024: Das Wichtigste im Überblick

Das vergangene Jahr brachte eine Reihe von steuerlichen Veränderungen mit sich, darunter den Abbau des Solidaritätszuschlags, die Einführung des Altersentlastungsbetrags, Änderungen bei Betriebsrenten und die Inflationsausgleichsprämie. Ab 2024 wird die Freigrenze für den Solidaritätszuschlag auf 18.130 Euro angehoben, was bedeutet, dass bei einem zu versteuernden Einkommen bis 66.915 Euro kein Zuschlag mehr erhoben wird. Eine Milderungszone bis zu einem Einkommen von 104.009 Euro verhindert abrupte Belastungssprünge. Verheiratete haben doppelt so hohe Freibeträge, zahlen jedoch innerhalb der Milderungszone begrenzt Solidaritätszuschlag. Dieser bleibt unverändert für Körperschaftsteuer, pauschal übernommene Lohnsteuer und Abgeltungsteuer.

Der Altersentlastungsbetrag gilt ab dem 64. Lebensjahr, wird schrittweise reduziert und unterliegt einer neuen Staffelung. Für das Jahr 2024 beträgt er 12,8 Prozent der positiven Einkünfte bis maximal 608 Euro, wobei Versorgungsbezüge und Leibrenten ausgenommen sind. Ehegatten können diesen Betrag pro Person erhalten, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Arbeitnehmer haben Anspruch auf betriebliche Altersversorgung in Höhe von bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze. Bei Einigung können höhere Beiträge genutzt werden, bis zu 8 Prozent sind steuerfrei (2024: 7.248 Euro). Steuerzahler mit Freibetrag müssen im Grunde genommen eine Einkommensteuererklärung abgeben, es sei denn, ihr Gehalt liegt 2024 bei 22.870 Euro oder darunter (für Ehepaare maximal 24.510 Euro), dann entfällt die Pflicht, aber eine freiwillige Erklärung ist möglich.

Erfahren Sie in unserem umfassenden Test zur Steuersoftware 2024, welche Software Sie am besten bei Ihrer Einkommensteuer unterstützt und Ihnen dabei hilft, das Maximum aus Ihrer Steuererklärung herauszuholen. Neben dem lästigen Sortieren von Belegen und dem Verstehen komplexer Gesetzestexte ist vor allem das Ausfüllen und Verstehen undurchsichtiger Formulare eine Hürde für viele Steuerzahler. Eine leistungsstarke Steuersoftware kann Ihnen dabei helfen, alle Möglichkeiten für steuerliche Absetzungen im entsprechenden Steuerjahr optimal zu nutzen. Laut einer Schätzung von Smartsteuer erhält der durchschnittliche Steuerzahler eine Rückzahlung von 1.079 €, wenn er sich nur eine Stunde Zeit für die Eingabe nimmt. Es lohnt sich also, den Aufwand nicht zu scheuen.

In unserem Steuersoftware-Test vergleichen wir die führenden Programme anhand der Kriterien Leistungsumfang, Benutzerfreundlichkeit, Support und mögliche Zielgruppen für Ihre Einkommenssteuererklärung:

Abbildung Steuersoftware Bewertung Benutzer-
freundlichkeit
Leistungs-
umfang
Support Mehrere
Zielgruppen
Angebots-
Preis
Vergleichsergebnis
Steuersoftware Test und Vergleich WISO Steuer 2024WISO
Steuer 2024
TESTSIEGER
98 %

TESTSIEGER

95 %
100 %
97 %
98 %
27,95 €

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Einzeltest
Steuersoftware Test und Vergleich SmartsteuerSmartsteuer
UNSER TIPP
95 %

UNSER TIPP

94 %
94 %
98 %
92 %
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Einzeltest
Steuersoftware Test und Vergleich Lexware QuickSteuer 2024 DeluxeLexware
QuickSteuer 2024
Deluxe
94 % 95 %
98 %
87 %
95 %
29,40 €

Sie sparen 15 %

nicht verfügbar
Steuersoftware Test und Vergleich TaxfixTaxfix
UNSER TIPP
93 %

UNSER TIPP

94 %
94 %
98 %
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ab 39,99 €

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Einzeltest
Steuersoftware Test und Vergleich Taxman 2024Lexware
Taxman 2024
92 % 90 %
96 %
92 %
90 %
29,33 € nicht verfügbar
Steuersoftware Test und Vergleich SteuerSparErklärung 2024SteuerSparErklärung
2024
BESTSELLER
92 %

BESTSELLER

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92 %
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26,99 € nicht verfügbar
Steuersoftware Test und Vergleich Lexware QuickSteuer 2024Lexware
QuickSteuer 2024
89 % 90 %
89 %
87 %
89 %
15,99 € nicht verfügbar
Steuersoftware Test und Vergleich STEUEReasy 2024STEUEReasy
2024
79 % 68 %
71 %
84 %
85 %
17,99 € nicht verfügbar

Die Einkommenssteuererklärung: Eine Chance für Einsparungen und Vorteile

WISO Steuer-Software von Buhl Data

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Jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland ist dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Das Finanzamt fordert diese von Personen ein, bei denen es den Verdacht hat, dass sie zu wenig Steuern zahlen. Diese Gruppe fällt unter die Pflichtveranlagung und ist zur Einreichung einer Steuererklärung verpflichtet. Doch auch für Arbeitnehmer, bei denen keine Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung besteht, kann sich die Abgabe lohnen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Steuererklärung zu erstellen. Man kann die klassischen Formulare manuell ausfüllen oder einen Steuerberater beauftragen, dies zu übernehmen. Eine weitere Option ist die Nutzung einer Steuersoftware. Mit dem richtigen Steuerprogramm ist man sowohl inhaltlich als auch organisatorisch auf der sicheren Seite. In unserem Steuersoftware-Test 2024 haben wir Programme führender Hersteller verglichen:

Steuersoftware Test und Vergleich WISO Steuer 2024

TESTSIEGER WISO Steuer 2024

Die Lizenz für WISO Steuer 2024 ermöglicht die Nutzung auf verschiedenen Geräten. Durch ein aktives Buhl-Konto kann die Software direkt im Webbrowser auf PC oder Mac gestartet werden, ohne Installation. Die kostenlose mobile App erlaubt die Nutzung auf Android-Tablets oder iPads und erleichtert das digitale Erfassen von Rechnungen und Belegen durch einfaches Fotografieren. Die App lädt die Daten sicher in die Cloud, ordnet sie automatisch zu und spart somit das lästige Sortieren. Bei Verknüpfung mit dem Bankkonto erkennt und gleicht WISO Steuer wichtige Buchungen ab, spart Zeit und verhindert Informationsverlust. Bis zu fünf Steuererklärungen können erstellt und über eine integrierte Schnittstelle elektronisch ans Finanzamt übermittelt werden.

Bestandskunden können Daten bequem aus dem Steuerfall der Vorjahre übernehmen und mit abgerufenen Daten vom Finanzamt (Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) ergänzen. Ein Banking-Modul verbindet auf Wunsch des Anwenders die Steuersoftware mit dem Girokonto, um automatisch steuerlich relevante Buchungen der passenden Stelle in der Steuererklärung bereitzustellen. Beginnen Sie nach dem Login mit dem Interview-Modus oder importieren Sie Daten aus der Vorgängerversion. Assistenzfunktionen leiten Sie durch alle Anlagen und Formulare, während die Software automatisch Daten aus Gehalts-, Renten- und Versicherungsabrechnungen überträgt. Das erleichtert den Prozess und vermeidet das mühsame Abtippen von Zahlen. WISO Steuer bietet während des gesamten Prozesses passende Hinweise, Tipps und verständliche Videos.

Der Kauf von WISO Steuer 2024 bietet fünffache Einsparungen, da eine Lizenz die Erstellung von bis zu fünf Steuererklärungen für das Steuerjahr 2023 ermöglicht. Die Software erleichtert zudem das Hinzufügen weiterer Erklärungen für Familie und Freunde. Mit den wichtigsten Anlagen für verschiedene Einkunftsarten und der ELSTER-Einbindung beim Versand ist die Abwicklung problemlos. Die Software ist besonders vorteilhaft für Anleger und Selbstständige, die alle notwendigen Formulare für Einkünfte aus Kapitalvermögen, Feststellungserklärung und Gewerbesteuererklärung finden. WISO Steuer 2024 unterstützt auch bei komplexen Aufgaben wie Einnahmen-Überschuss-Rechnung EÜR und Splittbuchungen.

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WISO Steuer 2024 auf einem Blick

  • Mantelbogen und alle Formulare
  • Abgabe von bis zu 5 Steuererklärungen
  • Unterstützt alle Einkunftsarten
  • mit EÜR, Umsatz- und Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuervoranmeldung
  • Läuft auf PC, Mac, Android- und iOS-Geräten

Angebotspreis: 27,95 € 45,99 €
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Steuersoftware Test und Vergleich Smartsteuer

UNSER TIPP Smartsteuer

Mit Smartsteuer erledigen Sie Ihre Steuererklärung unkompliziert und direkt im Browser, ohne die Notwendigkeit einer Softwareinstallation – sämtliche Funktionen stehen über den Browser zur Verfügung. Die cloudbasierte Plattform zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Dateneingabe auf der Website und eine präzise Berechnung ohne unnötiges Steuerfachjargon aus. Ein bedeutender Vorteil besteht darin, dass Sie die Steuersoftware uneingeschränkt, kostenlos und anonym testen können, indem Sie Ihre Daten zur Berechnung einer potenziellen Steuerrückzahlung eingeben. Die Zahlung des Kaufpreises ist erst erforderlich, wenn die Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht wird.

Smartsteuer legt den Fokus auf eine einfache und komfortable Bedienung. Gemäß dem Werbeversprechen benötigt ein Nutzer von Smartsteuer weniger als eine Stunde für seinen Steuerfall. Beim Start der Software werden die wichtigsten Informationen durch ein Interview abgefragt. Nutzer, die zuvor die Steuersoftware Quicksteuer, Quicksteuer deluxe oder Taxman verwendet haben, können ihre Daten sofort in Smartsteuer übernehmen. Auch die vom Finanzamt bereitgestellten Daten der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) werden von Smartsteuer übernommen. Ein Prüfmodul begleitet den Nutzer bei der Dateneingabe und überprüft die Plausibilität seiner Angaben. Kurze Erklärungen, Tipps und Videos unterstützen an relevanter Stellen. Eine eingeblendete Echtzeitanzeige informiert fortlaufend über die mögliche Erstattung. Wenn der Steuerpflichtige mit dem Ergebnis einverstanden ist, kann die Einkommensteuererklärung über die Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt werden.

Die Lohnt-sich-Garantie von Smartsteuer bietet zusätzliche Sicherheit: Sie sehen Ihre Erstattung bereits vor der Abgabe und zahlen nur, wenn Sie Ihre Steuer ans Finanzamt abschicken.

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Smartsteuer auf einem Blick

  • smartCheck Optimierung
  • Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt)
  • Versteuern von Kryptowährungen
  • Keine Installation
  • Datenübernahme aus QuickSteuer und Taxman

Angebotspreis: 39,99 €
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Steuersoftware Test und Vergleich Lexware QuickSteuer 2024 Deluxe

Lexware QuickSteuer 2024 Deluxe

Die Lexware QuickSteuer Deluxe 2024 Steuersoftware ermöglicht die Übermittlung sämtlicher wichtiger Anträge und Formulare an das Finanzamt auf elektronischem Wege über ELSTER oder alternativ als Ausdruck. Die Software verfügt über eine Import-Funktion, die eine bequeme und zügige Übernahme von Daten aus der vorausgefüllten Steuererklärung oder der Vorgängerversion ermöglicht. Lexware QuickSteuer Deluxe 2024 unterstützt Sie sowohl bei der privaten Einkommensteuererklärung als auch bei der Pflichtveranlagung für Gewerbetreibende. Der integrierte Steuerprüfer überwacht sämtliche Eingaben in Echtzeit auf Fehler und Plausibilität, weist dabei auf mögliche Lücken oder Unstimmigkeiten hin. Diese Software eignet sich für die Erstellung von bis zu fünf Steuererklärungen.

Lexware QuickSteuer Deluxe 2024 ermöglicht eine effiziente Organisation Ihrer Belege. Durch die Digitalisierung, Sortierung und Archivierung von Rechnungen, Quittungen und Nachweisen im Belegmanager von QuickSteuer Deluxe 2024 schaffen Sie Ordnung. Mithilfe dieses Assistenten behalten Sie selbst bei einer großen Anzahl von Belegen stets die Übersicht und sparen sich zeitraubendes Suchen. Nachdem alle notwendigen Eingaben erfolgt sind, können Sie die Steuererklärung 2023 entweder über die integrierte ELSTER-Schnittstelle elektronisch versenden oder als Ausdruck auf dem Postweg ans Finanzamt senden.

Im Unterschied zu seinem kleineren Pendant richtet sich QuickSteuer Deluxe 2024 (für die Steuererklärung 2023) in erster Linie an Selbstständige, Gewerbetreibende sowie Besitzer von Photovoltaikanlagen. Dies ermöglicht nicht nur die Abwicklung der privaten Steuererklärung, sondern ermöglicht auch, die gewerbliche Steuererklärung, die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) und die Umsatzsteuer-Voranmeldung gleichzeitig zu bearbeiten. Die Steuersoftware umfasst dabei alle gängigen Funktionen wie die Prüfung auf Korrektheit und ungenutzte Sparpotenziale, einen Interview-Modus für einen schnellen und unkomplizierten Programmstart, die Übernahme von Daten aus dem Vorjahr sowie die Nutzung der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt).

Lexware QuickSteuer 2024 Deluxe auf einem Blick

  • Für bis zu 5 Steuererklärungen
  • Automatische Eingabeprüfung und Steuerberechnung
  • Selbstständige, Gewerbetreibende und Photovoltaik-Besitzer
  • Einfache Eingabe der persönlichen Daten
  • inkl. monatlicher SteuerSparbrief von steuerrat24.de

Angebotspreis: 29,40 € 34,99 €
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Steuersoftware Test und Vergleich Taxfix

UNSER TIPP Taxfix

Taxfix, ein deutsches Unternehmen, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2016 zu einem führenden Anbieter von Steuererklärungs-Apps entwickelt. Die App verspricht eine intuitive und zielgerichtete Nutzung, sodass die Einkommensteuererklärung in etwa 20 Minuten an das Finanzamt übermittelt werden kann.

Der Einstieg in die Anwendung gestaltet sich äußerst einfach, und die Bedienung ist intuitiv. Benutzer beantworten zunächst etwa 70 Fragen zu ihrer Lebens- und Einkommenssituation. Diese Fragen sind klar und zweckmäßig formuliert. Falls Benutzer einmal nicht weiterkommen, bietet Taxfix vorbildliche Unterstützung. Eine Echtzeitanzeige zeigt kontinuierlich die zu erwartende Rückerstattung an. Taxfix verzichtet bewusst auf Fachjargon, und die meisten Hilfestellungen sind leicht verständlich, selbst für Anfänger. Die Software übermittelt verschlüsselte Daten an das Finanzamt und arbeitet mit ELSTER zusammen. Bewertungen auf Plattformen wie trustedshops oder trustpilot sind größtenteils positiv.

Für einfache Steuerfälle ist Taxfix eine gute und nützliche Software. Sie zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus und bietet solide Leistung. Die Kosten belaufen sich auf 39,99 EUR bei Abgabe der Steuererklärung, während für Ehepaare oder eingetragene Partnerschaften, die gemeinsam einreichen möchten, 59,99 EUR anfallen. Ein weiterer interessanter Service ist die Möglichkeit, die Steuererklärung von einem Experten erstellen zu lassen, wobei die Kosten 20 % der Steuererstattung betragen, jedoch mindestens 59,99 EUR.

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Taxfix auf einem Blick

  • Ohne aufwendige Registrierung
  • Offizielle ELSTER-Schnittstelle
  • Automatische Plausibilitätsprüfung
  • Schnelle und einfache Bedienung
  • guter Kundenservice

Angebotspreis: ab 39,99 €
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Steuersoftware Test und Vergleich Taxman 2024

Taxman 2024

TAXMAN 2024 präsentiert einen innovativen elektronischen Steuerassistenten, der Sie mühelos durch sämtliche relevante Steuerformulare für das Jahr 2023 führt. Die Software entspricht den neuesten gesetzlichen Vorschriften und gibt Ihnen wertvolle Tipps, um Ihre potenzielle Steuerrückerstattung zu optimieren. Durch benutzerfreundliche Menüs behalten Sie Ihre finanziellen Aussichten auf einen Blick.

Mit einer präzisen Berechnung der Steuern für verschiedene Einkommensarten überprüft TAXMAN 2024 alle Informationen auf Fehler, Plausibilität und Vollständigkeit. Die integrierte ELSTER-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle und elektronische Einreichung Ihrer ausgefüllten Unterlagen. Als zusätzliches Highlight erlaubt das Programm die komfortable Abgabe von bis zu fünf Steuererklärungen.

Während der Eingabe der Steuerdaten weist Sie der Steuerprüfer von TAXMAN 2024 bereits auf fehlende oder nicht nachvollziehbare Angaben hin. Zur Vertiefung Ihres Wissens über das aktuelle Steuerrecht können Sie entweder den integrierten Ratgeber oder den SteuerSparbrief von steuerrat24.de nutzen. Nach Abschluss Ihrer Steuererklärung haben Sie die Wahl, diese entweder auf Blankopapier oder in den amtlichen Vordrucken auszudrucken. Alternativ besteht die Möglichkeit, sämtliche Formulare elektronisch an das Finanzamt zu senden.

TAXMAN 2024 ist die ideale Steuersoftware für Anwender, die eine detaillierte und genaue Bearbeitung ihres Steuerfalls bevorzugen. Anders als auf eine möglichst schnelle Abwicklung ausgerichtete Programme zeichnet sich Taxman 2024 durch seine Präzision und Gründlichkeit aus. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Datenerfassung nicht effizient vonstattengeht, insbesondere wenn Sie Daten aus der Vorjahresversion, ElsterFormular oder per VaSt (vorausgefüllte Steuererklärung vom Finanzamt) importieren. Beachtenswert ist der Belegmanager, der mit einer Auswahl vorgegebener Kategorien wie Werbungskosten und Krankheitskosten arbeitet und automatisch hinzugefügte Belege zuordnet. Dieses Modul ermöglicht eine komfortable Verwaltung und Zuordnung von Belegen in den Dateiformaten PDF, JPG oder Word. Das Gesamtpaket wird durch Begleitliteratur im PDF-Format sowie den Zugang zu einer Online-Wissensdatenbank abgerundet.

Taxman 2024 auf einem Blick

  • Ratgeberleiste mit Hinweisen
  • Datenübernahme aus dem Vorjahr
  • Umfangreiche Prüfung auf Korrektheit
  • Videos, Steuertipps und Checklisten
  • inkl. monatlicher SteuerSparbrief von steuerrat24.de

Angebotspreis: 29,33 €
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Steuersoftware Test und Vergleich SteuerSparErklärung 2024

BESTSELLER SteuerSparErklärung 2024

Die SteuerSparErklärung 2024 setzt auch in diesem Jahr ihren Erfolgskurs als Bestseller unter den Steuersoftware-Lösungen fort. Als die »Basis« aller Produktvarianten ist SteuerSparErklärung 2024 die bevorzugte Lösung für zahlreiche Steuerzahler. Durch das Start-Center und die Tools zur Datenübernahme, wie die vorausgefüllte Steuererklärung und der Themenfilter, wird die Steuererklärung effizient vorbereitet. Bei Bedarf unterstützt der »Rote Faden« die Erstellung, während der Interviewmodus sicher und Schritt für Schritt auch Steuerlaien in kürzester Zeit zum Ziel führt. Das Programm liefert zudem zahlreiche nützliche Tipps zu verschiedenen Themen. Der innovative »BelegManager« beendet die zeitraubende Suche und das Abtippen von Belegen.

Zu den weiteren Schwerpunkten der SteuerSparErklärung 2024 gehören eine benutzerfreundliche Oberfläche, präzise Steuerfallberechnungen und hohe Datensicherheit. Ein modernes und übersichtliches User Interface ermöglicht es dem Anwender sofort zu erkennen, welche Teile der Steuererklärung zu welchem Bereich gehören. Umfangreiche Werkzeuge zur Datenübernahme, darunter die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) vom Finanzamt, sind in die SteuerSparErklärung 2024 integriert. Funktionen wie der „Rote Faden“ oder der Interviewmodus helfen dem Nutzer, seinen Fortschritt zu verfolgen und zu verstehen, wie viele Eingaben noch zu erledigen sind. Schritt für Schritt können sich Anwender durch die Steuererklärung führen lassen, wobei die Software an relevanten Stellen Ratschläge zum möglichen Sparpotenzial gibt.

Die "BelegManager-App" ermöglicht das Scannen, Speichern und Organisieren von Belegen. Belege, wie Rechnungen, Kassenzettel und Bewirtungsbelege, lassen sich jederzeit mit der SteuerSparErklärung verknüpfen. Die Sicherheit der Daten steht weiterhin im Fokus, und alle Informationen bleiben verschlüsselt auf dem Rechner. Die Übertragung zum Finanzamt erfolgt ebenfalls sicher und verschlüsselt. Zu den Neuheiten in diesem Jahr gehören ein Steuertipps-Center für das Suchen und Filtern von Steuerfällen, eine verbesserte Erfassung von Werbungskosten, ein vereinfachter ELSTER-Assistent sowie Anpassungen an die aktuellen Steuergesetze.

Wie gewohnt kann die finale Steuererklärung per ELSTER verschickt oder ausgedruckt werden. Mit bewährten Features bleibt die SteuerSparErklärung 2024 eine zuverlässige Lösung und zählt seit Jahren zu den Bestsellern unter den Steuersoftware-Produkten.

SteuerSparErklärung 2024 auf einem Blick

  • Unzählige Musterbriefe unterstützen beim Schriftverkehr mit dem Finanzamt
  • BelegManager-App
  • Daten werden verschlüsselt gespeichert
  • Plausibilitätsprüfung (Roter Faden)
  • auch als MacOS Version erhältlich

Angebotspreis: 26,99 €
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Steuersoftware Test und Vergleich Lexware QuickSteuer 2024

Lexware QuickSteuer 2024

Für unkomplizierte Steuerfälle, wie den klassischen Arbeitnehmer ohne Nebeneinkünfte, ist QuickSteuer 2024 die ideale Steuersoftware. Die Dateneingabe gestaltet sich einfach, was besonders bei einfachen Steuerfällen von Vorteil ist. Lexware verzichtet bewusst auf komplizierte Fachausdrücke und Behördendeutsch, stattdessen führt das Programm durch ein intuitives Einstiegsinterview zum Ziel. QuickSteuer 2024 bietet dabei die gleichen Funktionen wie die erweiterte Version, QuickSteuer 2024 deluxe. Somit erhält man eine zuverlässige Plausibilitätsprüfung sowie Assistenten für mögliche Einsparungen und ungenutzte Möglichkeiten. Die Datenübernahme für Steuerfälle aus dem Vorjahr und die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) runden die Steuersoftware ab.

Der Belegmanager unterstützt wahlweise das PDF-, Word- oder JPG-Format. Ein zuschaltbarer Steuerprüfer signalisiert bereits während der Eingabe, ob Steuerdaten unvollständig oder fehlerhaft sind. Selbstverständlich werden alle gesetzlichen Steueränderungen berücksichtigt.

Die Druckfunktion bringt als Feature die Option des beidseitigen Druckens. Es können nicht nur PDFs erstellt oder Dokumente in einer Vorschau angesehen werden, sondern auch alle erstellten Dokumente für ELSTER oder Blanko-Formulare für den Druck ausgewählt werden. Abschließend hilft der ELSTER-Assistent bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt.

Lexware QuickSteuer 2024 auf einem Blick

  • einfacher Programmeinstieg
  • ELSTER-Assistent
  • Produktvideos
  • gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • inklusive BelegManager

Angebotspreis: 15,99 €
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Steuersoftware Test und Vergleich STEUEReasy 2024

STEUEReasy 2024

STEUEReasy 2024 bietet eine kostengünstige Option für Anwender, die bei der Anschaffung einer Steuersoftware sparen wollen und über grundlegende Kenntnisse im Bereich Steuern verfügen. Ein deutlicher Vorteil besteht in den verfügbaren Formbriefen, die die Kommunikation mit dem Sachbearbeiter beim Finanzamt erleichtern.

Die Software kann durch die bereitgestellten Formbriefe punkten, die eine effiziente Interaktion mit dem Finanzamt ermöglichen. Dies ist besonders für Anwender von Vorteil, die gezielt und professionell mit ihrem Sachbearbeiter in Kontakt treten möchten. Die vordefinierten Formbriefe erleichtern nicht nur den Schriftverkehr, sondern können auch dazu beitragen, Anliegen präzise und verständlich zu kommunizieren.

Es ist jedoch zu beachten, dass der Steuerassistent von STEUEReasy 2024 im Vergleich zu anderen Steuerprogrammen als rudimentär betrachtet wird und in Bezug auf Funktionen hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Dies könnte für Nutzer mit komplexeren steuerlichen Anforderungen eine Einschränkung darstellen, da fortschrittlichere Programme möglicherweise umfassendere Funktionen und Unterstützung bieten.

Die Benutzeroberfläche von STEUEReasy 2024 ist einfach und tendenziell eintönig gestaltet, was im Vergleich zu anderen Steuerprogrammen als weniger ansprechend und intuitiv empfunden werden könnte. Trotz dieser Einschränkungen bietet die Software insgesamt ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie stellt eine geeignete Lösung für Anwender dar, die grundlegende steuerliche Anforderungen haben, auf umfangreiche Funktionen verzichten können und gleichzeitig ihr Budget schonen möchten. Mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht STEUEReasy 2024 eine kostengünstige Bearbeitung der Steuererklärung, was es zu einer attraktiven Option für bestimmte Zielgruppen macht.

STEUEReasy 2024 auf einem Blick

  • durch Online-Update aktuell
  • Einfacher Interview-Modus
  • für Steuer- und Berufseinsteiger
  • Top Preis-Leistung
  • Hilfreiche Steuertipps

Angebotspreis: 17,99 €
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Wie werden Programme für die Steuererklärung bereitgestellt?

WISO Steuer-Software von Buhl Data

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Die WISO Steuer-Software von Buhl Data sowie andere Steuerprogramme werden mittlerweile für eine Vielzahl von Gerätetypen und Systemen angeboten. Die klassischen Desktop-Programme sind im Handel erhältlich und können entweder über eine DVD oder als Download auf einem Computer installiert werden. Dabei liegt der Fokus typischerweise auf Windows-Systemen, aber einige Hersteller bieten auch Programme für Macintosh-Rechner an. In Bezug auf Funktion und Leistung gibt es keine Unterschiede zwischen Windows- und Mac-Versionen.

Ein signifikanter Unterschied zu Desktop-Programmen sind Online-Lösungen, die fast ausschließlich über das Internet erworben und sofort im Browser genutzt werden können. Eine separate Installation ist nicht erforderlich. Einige dieser Cloud-Lösungen bieten die Möglichkeit eines kostenfreien Tests, bei dem anonyme Steuerdaten eingegeben werden können, um eine potenzielle Steuererstattung zu berechnen. Der Kaufpreis für die Software wird erst fällig, wenn die Steuererklärung an das Finanzamt übermittelt wird. Im Gegensatz zu Desktop-Steuerprogrammen ist bei den meisten Online-Lösungen nur eine Steuererklärung pro Veranlagungsjahr möglich. Eine Ausnahme bilden hier Smartsteuer und WISO Steuer-Web. Ein weiterer Vorteil der Online-Steuererklärung ist die Betriebssystemunabhängigkeit, was es auch Linux-, Mac- sowie Tablet- und Smartphone-Nutzern ermöglicht, die Steuererklärung per Software zu erledigen.

Allerdings haben Online-Steuerklärungen auch Nachteile. Trotz der Bequemlichkeit und Zeitersparnis sollten sich die Nutzer darüber im Klaren sein, dass ihre sensiblen Steuerdaten in einer Cloud gespeichert werden. Die Hersteller versichern zwar, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden, jedoch erfordert es dennoch ein gewisses Maß an Vertrauen in die Sicherheitsversprechen der Hersteller.

Eine weitere Möglichkeit, die Steuererklärung digital einzureichen, sind Apps für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets. Ein wesentlicher Nachteil hierbei ist die mögliche Varianz im Funktionsumfang im Vergleich zu Desktop- oder Online-Lösungen. Außerdem können die Apps nur über die jeweiligen App-Stores der Geräte erworben werden, was die Möglichkeit einschränkt, Preise zu vergleichen oder Schnäppchen zu machen.

Lohnenswerte Steuererklärung durch Steuersoftware 2024

Viele Steuerpflichtige entscheiden sich gegen die Erstellung einer Steuererklärung. Dies betrifft vor allem all die Arbeitnehmer, für die gesetzlich keine Pflicht zur Erstellung einer Steuererklärung besteht. Es können jedoch laut Statistik die meisten Arbeitnehmer auf eine Erstattung von Finanzamt hoffen, wenn sie über ihren Schatten springen und eine Steuererklärung erstellen. Deshalb sollte jeder Arbeitnehmer für sich selbst überprüfen, ob seine Ausgaben bei den außergewöhnlichen Belastungen, den Werbungskosten und Sonderausgaben undVorsorgeaufwendungen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden eventuell höher ausfallen, als die pauschalen Sätze und Freibeträge. Ist dies der Fall, dann sollte das unbedingt in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Tut man dies nicht, verfallen diese.

Mittlerweile werden über 22 Millionen Einkommensteuererklärungen digital abgegeben (Quelle: Elster.de). Dabei wurden die klassischen Papierformulare weitgehend von immer komfortablerer werdenden Steuersoftware abgelöst. Die Bedingung der Programme wird stetig einfacher. Dabei gehören Funktionen wie das Einscannen und Verwalten der Belege per Scanner oder Handy schon längst zum etablierten Standard. Hierbei können die Akten bereits während des Jahres gespeichert und gesammelt werden, um am Ende des Jahres zum Ausfüllen der Steuererklärung übernommen werden zu können. Die Firma Buhl bietet beispielsweise seit Jahren die App Wiso Steuer-Scan an, mit der Belege und Dokumente ebenfalls per Smartphone fotografiert und abgelegt werden können. Über den Belegmanager können die Belege abgerufen und in der Steuererklärung genutzt werden. Das alljährliche Belegesuchen verliert damit den Schrecken und man kommt beim Erfassen der Daten schnell voran.

Erleichterung durch Schnittstellen und Funktionen

WISO Steuer-Software von Buhl Data

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Wer sich einen wesentlichen Teil der Erfassung von Grunddaten sparen möchte, der sollte die Möglichkeit der sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung nutzen. Das Finanzamt stellt mit dieser Funktion die Möglichkeit eines Abrufs von Bescheinigungen (Belegabruf), mit dem der Steuerzahler im Vorfeld vom Arbeitgeber gemeldete Daten direkt in die eigene Steuererklärung übernehmen kann. Das können Grunddaten wie Adresse und Geburtstag sein, aber auch beispielsweise die vom Arbeitgeber gemeldeten Löhne sowie die dabei ans Finanzamt abgeführte Lohnsteuer, Kirchensteuer, Sozialversicherungsbeiträge sowie Renten und Lohnersatzleistungen und der Solidaritätszuschlag sein.

Um diese Funktion in der Steuersoftware nutzen zu können, muss man sich im Elster-Portal registrieren. Die für die Registrierung notwendigen Token uns Pins werden dann im Anschluss per Post zugeschickt. Durch die Eingabe des Tokens und Pin erhält man eine Zertifikatsdatei, welche man an einem sicheren Ort aufbewahren sollten. Zusammen mit einem Passwort ist das Zugangszertifikat eine Autorisierungsmöglichkeit mit der man die beim Finanzamt gespeicherten Belege per Software abholen kann.

Eine weitere hilfreiche Funktion ist das Auslesen von Daten aus dem Girokonto. Die Umsätze werden nach Kategorien strukturiert, gegliedert und in der Steuererklärung übernommen. Steuerrelevante Positionen können bei der Lösung aus dem Hause Buhl in der Online-Plattform „finanzblick.de“ markiert und der zugehörigen Abzugsposition in der Steuererklärung zugeordnet werden. Für Sparkassen und Deutsche Bank Kunden besteht die Möglichkeit der direkten Anbindung zu WISO Steuer 2024 von Buhl. Der Konkurrent Smartsteuer arbeitet bevorzugt mit der ING-Bank.

Am Ende der Bearbeitung lässt sich die Steuererklärung papierlos und digital beim Finanzamt abgeben. Hierzu werden ebenfalls die Zertifikatsdatei und das Passwort benötigt.

Zwischen Programmen wechseln bringt Nachteile

Erfahrene Anwender von Steuersoftware wissen, dass sie für das aktuelle Steuerjahr oft die Daten aus ihrer Vorjahreserklärung übernehmen können, um eine solide Grundlage für die neue Steuererklärung zu schaffen. Dies erleichtert nicht nur den Prozess, sondern gewährleistet auch Kontinuität und Genauigkeit bei der Datenerfassung. Jedoch birgt ein Wechsel zu einer anderen Softwarelösung das Risiko, dass alle Daten von Grund auf neu eingegeben werden müssen. Es sei denn, man nutzt die fortschrittliche Funktion der vorausgefüllten Steuererklärung, die es ermöglicht, relevante Daten automatisch zu importieren.

Selbst bei einem Wechsel innerhalb desselben Herstellers besteht nicht immer die Gewissheit, dass die Daten nahtlos übertragen werden können, insbesondere bei einem Downgrade zu einer günstigeren Version der Software. Es ist ratsam, die Funktionen der Software genau zu prüfen oder den Hersteller direkt zu kontaktieren, um mögliche Einschränkungen oder Kompatibilitätsfragen zu klären. Eine gründliche Bewertung der Features und Möglichkeiten kann dazu beitragen, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und unnötige Mühe bei der Datenübertragung zu vermeiden.

Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass die Genauigkeit und Vollständigkeit der übernommenen Daten von entscheidender Bedeutung sind, um etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten in der Steuererklärung zu vermeiden. Eine sorgfältige Überprüfung und gegebenenfalls manuelle Korrektur der importierten Daten ist daher unerlässlich, um eine fehlerfreie und rechtlich einwandfreie Steuererklärung einzureichen.

Insgesamt ist die Auswahl und der Wechsel von Steuersoftware eine wichtige Entscheidung, die sorgfältig durchdacht werden sollte, um eine reibungslose und effiziente Abwicklung des Steuererklärungsprozesses sicherzustellen.

Fazit und Empfehlungen zur Steuersoftwarenutzung

  • Die Möglichkeit, Daten aus Vorjahreserklärungen zu übernehmen, erleichtert den Prozess der Datenerfassung und gewährleistet Kontinuität.
  • Beim Wechsel der Steuersoftware kann die nahtlose Übertragung von Daten eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei einem Downgrade zu günstigeren Versionen oder einem Wechsel zu einem anderen Hersteller.
  • Die Nutzung der vorausgefüllten Steuererklärung bietet eine effiziente Lösung für den Datenimport, unabhängig von der gewählten Software.
  • Eine sorgfältige Prüfung der Softwarefunktionen und gegebenenfalls manuelle Korrekturen sind wichtig, um Fehler oder Ungenauigkeiten zu vermeiden.
  • Die Entscheidung für die richtige Steuersoftware sollte gut durchdacht sein, um einen reibungslosen und effizienten Ablauf des Steuererklärungsprozesses zu gewährleisten.

Effiziente Wege zur Erstellung Ihrer Steuererklärung: Expertise, Unterstützung und Softwarelösungen

WERBUNG

Für die Erstellung der Steuererklärung existieren verschiedene Möglichkeiten, die den individuellen Anforderungen und Komplexitäten gerecht werden. Eine herkömmliche Methode besteht darin, die erforderlichen Formulare entweder manuell auszufüllen oder Software zur Unterstützung zu verwenden. Diese Ansätze sind jedoch insbesondere bei komplexen steuerlichen Sachverhalten oft unzureichend und können zu Fehlern führen.

In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Dienste eines Steuerberaters in Anspruch zu nehmen. Ein qualifizierter Steuerberater verfügt über fundiertes Fachwissen und kann individuelle Beratung sowie Unterstützung bei der Erstellung der Steuererklärung bieten. Durch die professionelle Begleitung können steuerliche Vorteile optimal genutzt und potenzielle Risiken minimiert werden. Jedoch ist anzumerken, dass die Inanspruchnahme eines Steuerberaters mit entsprechenden Kosten verbunden ist, die je nach Umfang der Leistungen variieren können.

Für weniger komplexe steuerliche Angelegenheiten bietet sich alternativ die Möglichkeit an, einen Lohnsteuerhilfeverein zu konsultieren. Hier erhalten Steuerpflichtige grundlegende Beratung und Unterstützung zu vergleichsweise günstigeren Preisen im Vergleich zum Steuerberater. Allerdings sind die Leistungen eines Lohnsteuerhilfevereins in der Regel auf bestimmte steuerliche Sachverhalte beschränkt und können nicht die gleiche Tiefe an Beratung und Expertise bieten wie ein Steuerberater.

Eine weitere Option zur Erstellung der Steuererklärung ist die Nutzung von Steuersoftware. Diese Programme sind in der Regel kostengünstig und können den Prozess der Erstellung der Steuererklärung erleichtern. Moderne Steuersoftware bietet eine Vielzahl von Funktionen und Hilfsmitteln, um steuerliche Sachverhalte korrekt zu erfassen und zu bearbeiten. Durch die Auswahl einer geeigneten Steuersoftware können Steuerpflichtige sowohl inhaltlich als auch organisatorisch optimal auf die Erstellung ihrer Steuererklärung vorbereitet sein. Unsere umfassenden Tests und Bewertungen von Steuersoftware sollen dabei helfen, die passende Softwarelösung zu finden, die den individuellen Anforderungen entspricht.

Steuererklärung durch Steuersoftware leicht gemacht

Steuererklareung 2024 Jedes neue Steuerjahr bringt auch neue Änderungen im Steuerrecht. Es ist daher wichtig, dass man zunächst die richtige Ausgabe der Steuersoftware für seine Steuerklärung auswählt. Erkennen kann man das am Namen der Software, dort wird immer eine Jahreszahl mit ausgegeben. Möchte man zum Beispiel die Steuer für das Jahr 2024 abgeben, dann sollte eine Programmversion mit Anhang 2024 nutzen.

Wer in sich im lokalen Markt oder im Internet nach einer Steuersoftware umschaut, dem wird zunächst eine vermeintliche Auswahl an verschiedenen Varianten auffallen. Beim genauen Hinsehen erkennt man bei vielen Angeboten, dass es sich um verschiedene Ausführungen der gleichen Software handelt. Bestenfalls gibt es Unterschiede am Komfort der Steuersoftware, der Dosis der beigefügten technischen Assistenz sowie mitgelieferten fachlichen Informationen.

Faktisch gesehen ist in den alternativen Steuerprogrammen desselben Herstellers normalerweise kein unterschiedliches Steuerwissen in den Anwendungen verarbeitet, so dass der Nutzer zumindest hier keinen Fehler beim Kauf machen kann. Die wohl wichtigsten Hersteller auf dem Markt sind Buhl Data Service, die Akademische Arbeitsgemeinschaft sowie die Haufe Group. Dabei führt jeder der Hersteller unter diversen Produktnamen verschiedene Programme die offensichtlich eine bestimmte Käuferschicht ansprechen sollen:

  • In Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Fernsehsendung (ZDF WISO) bringt Buhl Data Service unterschiedliche Softwarelinien auf den Markt, wie die WISO:Steuer Reihe sowie dem im Lieferumfang reduziertem Tax.
  • Die zu Wolters Kluwer Deutschland gehörende Akademische Arbeitsgemeinschaft ist auf dem Markt mit dem Einsteigerprogramm Steuereasy sowie der Reihe Steuersparerklärung (unter dem Label „Steuertipps“) vertreten.
  • Die für die Marke Lexware bekannte Haufe Group ist Cloud-Lösung Smartsteuer, der mobilen App Steuerbot sowie den klassischen Programmen Quicksteuer, Quicksteuer Deluxe und Taxman auf dem Markt.

Optimierung der Steuererklärung: Auswahl und Nutzung von Steuersoftware

WISO Steuer-Software von Buhl Data

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Steuersoftware ist ein unverzichtbares Werkzeug, um den komplexen Anforderungen der Steuererklärung gerecht zu werden. Für die meisten Arbeitnehmer, Pensionäre und Rentner genügen Einsteigerversionen dieser Programme, die eine ausreichende Unterstützung bieten und den Bedarf an einem Steuerberater ersetzen können. Professionelle Versionen werden erst dann empfohlen, wenn der Steuerfall deutlich komplexer ist, beispielsweise bei der Verwaltung von Photovoltaikanlagen oder Nebeneinkünften.

Desktop-Steuerprogramme bieten oft zwei verschiedene Arbeitsmodi: den Interview-Modus für Anfänger, der sie durch die Steuererklärung führt, sowie die Direkteingabe für Fortgeschrittene. Letztere ermöglicht eine schnellere Bearbeitung, da Anwender gezielt in den relevanten Themenbereichen arbeiten können. Bei Bedarf können jedoch auch die vorgesehenen Tipps oder Assistenten zu bestimmten Themen manuell aufgerufen werden.

Bei der Auswahl der richtigen Steuersoftware sollte auch der Umgang mit dem Programm berücksichtigt werden. Ein benutzerfreundliches User-Interface und gut sichtbare Hinweise des digitalen Assistenten tragen indirekt zur Optimierung des Steuersparpotenzials bei.

Die Vielzahl von Steuerassistenten reicht von kostenlosen Downloads bis hin zu käuflich zu erwerbenden Programmen. Um das maximale Steuersparpotenzial zu nutzen, ist eine verständliche Benutzeroberfläche, ein übersichtliches Design und eine komfortable Benutzerführung entscheidend. Unser Steuersoftware-Vergleich bietet Orientierungshilfe bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse geeigneten Software.

Fazit: Effiziente Nutzung von Steuersoftware

  • Wählen Sie die richtige Softwareversion, die mit dem aktuellen Steuerjahr kompatibel ist.
  • Berücksichtigen Sie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten der Steuersoftware.
  • Prüfen Sie die Angebote der verschiedenen Hersteller und deren Produktpalette.
  • Achten Sie auf die Anwendungsbereiche der Software und wählen Sie entsprechend zwischen Einsteiger- und professionellen Versionen.
  • Nutzen Sie die verschiedenen Arbeitsmodi der Steuersoftware je nach Ihrem Kenntnisstand und Ihren Präferenzen.
  • Beachten Sie die Benutzerfreundlichkeit und das Design der Software für eine effiziente Nutzung.

Tipps zur Steuersoftware

Die Steuersoftware soll die optimale Lösung beim Erstellen der Steuererklärung sein. Um eine zuverlässige Unterstützung zu erhalten, lohnt sich in jedem Fall der Steuersoftware Vergleich. Hierbei zeigen sich die Unterschiede der einzelnen Programme, etwa im Design, Benutzerführung sowie Lieferumfang und in den unterstützenden Hilfe-Funktionen. Es gibt aber auch ein paar allgemeine Tipps zur Steuersoftware und der Abgabe der Steuererklärung die wir nachfolgend zusammengestellt haben:

Warum nicht Elster online nutzen?

Jeder Steuerpflichtige kann als kostenlose Alternative seine Steuererklärung über die Elster-Website abgeben. Hierfür wurde das Portal umfangreich überarbeitet um anwenderfreundlich und handhabbar zu werden. Das sogenannte “online Finanzamt„ ist die zentrale Anlaufstelle für alle steuerlichen Belange wie die persönliche elektronische Lohnsteuerkarte (ELStAM) oder Zugang zu Bescheinigungen, Formularen oder Bereitstellungsterminen. Des Weiteren können über die Elster Webseite die notwendigen Zertifikate und Signaturkarten verwaltet bzw. beantragt werden.

Die alte und viel genutzte Software ElsterFormular wurde endgültig ausgemustert und ist nicht mehr erhältlich. Damit bleibt nur der Weg über den Browser die Steuererklärung online abzugeben. Dafür muss kein Steuerprogramm auf dem PC installiert werden. Das senkt den Verwaltungsaufwand für die Software und ermöglicht eine maximale Kompatibilität zu allen Betriebssystemen.

Der Funktionsumfang von Elster online ist im Vergleich zu Steuerprogrammen ziemlich spartanisch. Das Portal bietet keine Assistenten oder Hilfen an. Lediglich eine Fortschrittsanzeige informiert wie weit man schon im Formular gekommen ist. Sehr komfortabel ist das nicht. Laien ist Elster online daher nicht zu empfehlen - die Gefahr etwas zu übersehen oder zu vergessen ist entsprechend groß. Auf der Seite werden jedoch auch Links zu Herstellern von Steuersoftware angeboten wie auch unser Sieger WISO Steuer 2024 (für alle Betriebssysteme), Smartsteuer oder auch SteuerSparErklärung 2024*. Gleichzeitig kann man auch gezielt nach einer Steuersoftware suchen für ein bestimmtes Steuerformular.

In unserem Elster-Ratgeber kann man nachlesen wie die Abgabe des Steuerbescheids über das online-Portal funktioniert.

Ist Steuersoftware für Anfänger am besten?

Als Anfänger kann man recht schnell viel Geld dem Finanzamt überlassen, in dem man die steuerlichen Möglichkeiten nicht ausschöpft. Insbesondere die Nutzung von Elster online kann schnell zum Fiasko werden und so wird Unwissenheit am Ende richtig teuer. Um jedoch das Maximum auszuschöpfen sollten vor allem Laien eine Steuersoftware nutzen. Hier helfen Assistenten mit Spartipps, Eingabekontrollen prüfen Ihre erfassten Daten auf Plausibilität, und nicht zuletzt sind oft eine Menge an Musterbriefe, ausführliche Bücher (gedruckt oder als PDF), Videos oder Tipps im Lieferumfang enthalten.

WISO Steuer-Software von Buhl Data

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Die Steuererklärung wird oft im Interviewstil abgefragt und der Steuerfall im Hintergrund automatisch generiert. Macht die Eingabe keinen Sinn, dann fragt die Software nach. Während der Eingabe wird auch die mögliche Steuerersparnis in Echtzeit mitgerechnet so das am Ende der komplette Steuerfall abgearbeitet und die Formulare automatisch ausgefüllt werden. Es bleibt noch der letzte Schritt: das Absenden der Steuerakte zum Finanzamt. Nach dem Bearbeiten durch das Finanzamt kann man den Steuerbescheid mit der Software prüfen und gegebenenfalls mit Musterbriefen einen Einspruch einlegen.

Eine professionelle Steuersoftware bedeutet jedoch nicht, dass man sich wenig mit der Materie beschäftigen sollte. Hierfür sollte man Begriffe wie Werbungskosten oder Arbeitnehmerpauschale nachgeschlagen. So ist es zum Beispiel für die Anlage N notwendig zu ermitteln, welche Ausgaben genau eingetragen werden können.

Sind Ausgaben für Steuersoftware absetzbar?

Die Kosten für die Steuersoftware können genauso abgesetzt werden wie Ausgaben für Steuerbücher oder Beiträge für den Lohnsteuerhilfeverein. Dabei ist bei diesen Kosten eine Teilung zwischen beruflich und privat nicht nachweisbar. Eine Zuordnung der Kosten zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Kosten der Lebensführung kann daher folgendermaßen genutzt werden (BMF, Schreiben v. 21.12.2007, Az. IV B 2 – S 2144/07/0002):

Kosten bis 100 Euro kann man in voller Höhe als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben angeben. Beträge zwischen 101 und 200 Euro können mit 100 Euro pauschal als Werbungskosten oder Betriebsausgaben absetzen werden, und zwar ohne Nachweise. Bei höheren Ausgaben kann die Hälfte der Ausgaben eintragen werden. Der Rest wird ignoriert. Auch hier wird kein Nachweis benötigt.

Wann sind Steuerprgramme am günstigsten?

Der 02. September ist für dieses Jahr der letzte Abgabetermin für die Einkommensteuer. Kurz vor Ende der Frist wird die Software meistens günstiger. Aber: je länger man wartet desto weniger Zeit hat man für das Barbeiten der Steuererklärung. Die Steuerprogramme erscheinen Anfang Dezember, auch zu diesem Zeitpunkt ist oft schon möglich ein Schnäppchen zu machen. Ein weitere Möglichkeit ist der Kauf per Download. Hierbei wird die Software nicht per Post verschickt und man kann direkt die Versandkosten sparen, die Software-Lizenz wird als eMail verschickt. Die dritte Möglichkeit ist der Kauf in einer sogenannten “frustfreien Verpackung“. Hierbei erhält man die Software als DVD ohne Buch oder andere Zugaben in einer spartanischen Verpackung. Auch diese Versionen werden oft günstiger angeboten als die umfangreiche Ausgabe mit Buch und Hochglanz-Box.

Wenn Sie auf Schnäppchenjagd sind sollten Sie regelmäßig bei Testportalen, wie zum Beispiel unserem, vorbeischauen. Oft werden auch auf eBay oder Amazon zeitlich begrenzte Tages- bzw. Blitzangebote eingestellt. Die letzte Möglichkeit günstig an eine Steuersoftware zu kommen sind speziell für Discounter hergestellte Versionen großer Hersteller. Diese werden unter anderen Namen und mit einem deutlich reduzierten Lieferumfang verkauft. Solche Programme werden immer kurz vor dem Jahresende für kleines Geld angeboten und sind meistens recht schnell vergriffen.

Wieso soll ich Steuersoftware abonnieren?

WISO Steuer-Software von Buhl Data

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Um jedes Jahr schnell mit der Steuerakte beginnen zu können, empfiehlt es sich bei einem Software-Produkt zu bleiben. Es ist davon auszugehen, dass der Hersteller mindestens gleiche Produktqualität wie im vorangegangen Steuerjahr auch im aktuellen Jahr zur Verfügung stellt. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Vorjahressteuerfall importiert werden kann und man sich so die erneute Eingabe der Daten sparen kann. Wobei an dieser Stelle - fairerweise - gesagt werden muss, dass viele Steuerprogramme oft die Steuerfälle aus Konkurrenzprodukten ebenfalls importieren können.

Als weiterer Vorteil kann die Benutzeroberfläche gesehen werden. Diese bleibt von Jahr zu Jahr im Prinzip gleich, oder zu mindest ähnlich. Somit spart man sich zusätzlich Zeit beim Zurechtfinden in der Programmoberfläche. Auch die Loyalität zu einem Produkt kann sich für den Anwender auszahlen. Viele Hersteller bieten die Möglichkeit sie Steuersoftware jährlich per Abo automatisch zu beziehen. Damit bekommt das Programm automatisch zugeschickt, und das ist in den meisten Fälle auch noch etwas günstiger.

Bei WISO Steuer 2024 nennt sich das Abo „Steuer-Spar-Vertrag“. Neben einer bevorzugten und kostenlosen Belieferung erhält der Abonnent die jährliche Ausgabe des Steuer-Magazins sowie 12 Ausgaben des Steuer-Blick PDF-Newsletters im Wert von 30 Euro. Der Preisvorteil bei Buhl liegt damit bei bis zu 10 Euro gegenüber der Preisempfehlung.

Abonniert man bei Wolters Kluwer die Steuersoftware SteuerSparErklärung 2024 dann bekommt man ebenfalls einen Abo-Vorteil von rund 10 Euro. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ohne Zusatzkosten "akademische.club"-Mitglied zu werden. Damit erhält man Zugang zum Club-Magazin mit nützlichen Informationen und Tipps für den Alltag sowie exklusive Angebote im monatlichen Vorteilsnewsletter.

Steuererklärung elektronisch abgeben oder lieber auf Papier?

Ob die Steuererklärung per Post oder online abgegeben werden muss, entscheidet Ihre gesamte Einkommenssituation:

Arbeitnehmer oder Ruheständler (Rentner, Pensionäre) ohne weitere steuerpflichtigen Einkünfte dürfen die Steuererklärung auch weiterhin in Papierform beim Finanzamt abgeben. Das gilt ebenfalls auch, wenn daneben noch Bezüge aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung erzielt werden. Gibt es daneben noch andere Bezüge, wie zum Beispiel aus einem Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder einer Land- und Forstwirtschaft, dann ist man grundsätzlich verpflichtet die Steuererklärungen auf elektronischem Weg zu übermitteln.

Ist der Steuerpflichtige selbstständig tätig, ein Einzelgewerbe oder Land- und Forstwirtschaft betreibt, dann ist er zu einer elektronischen Abgabe der Einkommensteuererklärung und aller weiteren Steuererklärungen (wie Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärungen) verpflichtet. Dies gilt natürlich auch für die Gewinnermittlung. Die einzige Ausnahme: die nebenberuflichen Einkünfte übersteigen jährlich insgesamt nicht die genannten Freibeträge. Dann können Sie Ihre Steuererklärung auch weiterhin in Papierform abgeben.

Für Personengesellschaften und Körperschaften besteht bereits seit 2011 eine gesetzliche Pflicht zur elektronischen Übermittlung. Aus diesem Grund stehen die Vordrucke in den Formularsystemen des Bundes und der Länder für aktuelle Zeiträume nicht mehr zum Download bereit. Über Mein ELSTER können die notwendigen Erklärungen und Anlagen elektronisch ausgefüllt und an das Finanzamt übermittelt werden.

Bis wann muss man die Steuererklärung abgeben?

Steuer:web - Die automatische Steuererklärung

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Bei der Abgabe der Steuererklärung gibt es zwei mögliche Szenarien: entweder man ist zur Abgabe verpflichtet oder man kann die Unterlagen freiwillig abgeben.

Ist man zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet ist die Abgabefrist der 02. September für das Jahr 2023. Ist das ein Sonntag oder Feiertag, dann darf man die Steuererklärung am nächsten Werktag abgeben. Die Unterlagen müssen also spätestens bis zum 02.09.2024 beim Finanzamt sein. Eine eventuelle Fristverlängerung ist möglich und muss rechtzeitig schriftlich beantragt werden. Beantragt man die Fristverlängerung nicht rechtzeitig, dann kann das Finanzamt Sanktionen in Höhe von 25 Euro pro angefangenem verspäteten Monat verlangen. Man sollte daher nicht bis zum letzten Tag mit dem Antrag warten. Einen Musterbrief für den Antrag auf Fristverlängerung kann man hier kostenlos herunterladen.

Wenn man freiwillig eine Steuererklärung abgeben möchte hat man vier Jahre Zeit dafür. Gerechnet wird immer ab dem Ende des Steuerjahres. Die Steuererklärung für 2022 muss als am 31.12.2026 beim Finanzamt sein. Folgendes sollte jedoch beachtet werden: die Steuererklärung muss am 31.12., 24 Uhr, beim Finanzamt eingegangen sein. Es reicht nicht, diese erst am 31.12. per Post zu verschicken. Die Unterlagen können auch bis 24 Uhr in den Briefkasten des Finanzamts eingeworfen werden. Dort wird automatisch der Eingangsstempel mit Uhrzeit auf dem Umschlag geruckt. Bei der freiwilligen Abgabe der Unterlagen ist es absolut notwendig, dass man die Frist dringend einhält. Wenn die Unterlagen zu spät beim Finanzamt eintreffen, ist das leider endgültig und die Steuererklärung wird nicht mehr bearbeitet.

Gibt es Steuersoftware für Photovoltaik-Betreiber, Selbstständige und Gewerbetreibende?

WISO Steuer-Software von Buhl Data

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Selbständige oder Gewerbetreibende, die die Anlage G und zusätzlich eine Gewerbe- und Umsatzsteuererklärung einreichen müssen, empfiehlt sich eine hochwertigere Steuersoftware. Es sollten in der Software alle notwendigen Anlagen zur Verfügung stehen. Auch die Anlage S und die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) sollte direkt zu Elster elektronisch übermittelt werden. Eine erstklassige Steuersoftware unterstützt zusätzlich bei den Umsatzsteuer-Voranmeldungen und senden diese ebenfalls online an das Finanzamt.

Hauseigentümer, die mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach Strom erzeugen und diesen wieder in das Stromnetz einspeisen, sind damit ebenfalls gewerblich tätig und müssen für ihre Einkommensteuer die Anlagen G und EÜR ausfüllen sowie eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Ausnahme: man ist durch die Kleinunternehmerregelung (Jahresumsatz bis 22.000 ) davon befreit. Dies geht bei einem Jahresumsatz bis 22.000 (bislang: 17.500 Euro). An dieser Stelle glänzen Steuerprogramme wie WISO Steuer 2024, Smartsteuer oder Lexware QuickSteuer 2024 und SteuerSparErklärung 2024 enthalten das Photovoltaik Feature erst in der etwas teureren Plus Version wie zum Besipiel SteuerSparErklärung 2024 Plus*.

Vermieter sollten gleichermaßen explizit den Funktionsumfang der Steuersoftware durchlesen und ob sie die Anlage V bearbeiten können. Hier haben die Softwarehersteller ebenfalls spezielle Versionen wie Taxman 2024 für Vermieter. Für Erbengemeinschaften ist die einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung beim Finanzamt einzureichen. Dies kann unter anderem WISO Steuer 2024 und Smartsteuer.

Unser Fazit des Steuersoftware Vergleichstests 2024

Unser Fazit des Steuersoftware Vergleichstests Der von uns durchgeführte Vergleich zeigt ein durchweg gutes Ergebnis aller Steuerprogramme. Die Schwierigkeit liegt darin, den eigenen Bedarf zu erkennen und die richtige Steuersoftware mit den notwendigen Zusatzfunktionen auszuwählen.

Unser Test- und Vergleichssieger ist mit einer Bewertung von 96% WISO Steuer 2024* dicht gefolgt von Lexware QuickSteuer 2024 Deluxe* und Taxman 2024*. Mit einer Kombination aus smarten Steuertipps und einem ausgezeichneten Ergebnis bei der Rückerstattung holte sich im Steuersoftware Vergleichstest den Gesamtsieg.

Bei einfachen Steuererklärungen als Angestellter reichen SteuerSparErklärung 2024*, STEUEReasy 2024* oder Lexware QuickSteuer 2024* für ein ordentliches Ergebnis. Wird jedoch der Steuerfall beispielsweise durch Einnahmen aus einem Gewerbebetrieb (Photovoltaikanlage) komplizierter, dann punktet , Taxman 2024* und Lexware QuickSteuer 2024 Deluxe*. Durch umfangreiche Begleitliteratur (u.a. 1000 legale Steuertricks von Konz) sowie einer Online-Wissensdatenbank wird der schwierigste Steuerfall zu einem Kinderspiel.

Für Mac-User haben leider nicht alle Softwarehersteller eine Version parat. Lediglich und SteuerSparErklärung 2024* bieten eine Version für macOS an.

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Unsere Redaktion vergleicht alle Steuerprogramme gründlich und gibt darauf basierend eine Empfehlung für die Steuersoftware ab. Jedes Produkt wird mit einer entsprechenden Prozentzahl bewertet, um Ihnen eine schnelle erste Orientierung zu ermöglichen. Zusätzlich kennzeichnen wir die Produkte mit farblichen Tags, um Ihnen auf einen Blick den Testsieger, Bestseller oder unseren Tipp für Steuererklärungssoftware anzuzeigen.

Benutzerfreundlichkeit & Usability

Hier wurde bei der Software die Bedienbarkeit, Benutzerführung sowie die Gestaltung und Funktion der Oberfläche (z.B. Schriftgröße) überprüft. Gewichtung in der Gesamtbewertung ist 20%

Steuersoftware Leistungsumfang

Im Leistungsumfang wird die Anzahl der verschiedenen Steuererklärungen, die mit der Software abgewickelt werden kann, bewertet. Die Gewichtung in der Gesamtwertung ist 20%

Steuersoftware Support

Im Punkt Support wurden alle inklusiven Serviceleistungen bewertet. Der Schwerpunkt wurde insbesondere auf das telefonische Service-Angebot sowie die beigelegte Hilfesoftware gelegt. Der Support bestimmt 20% des Ergebnisses

Verwendbarkeit der Steuersoftware für Zielgruppen

Das Vorhandensein von bestimmten Zusatzmodulen für Selbstständige, Rentner und Arbeitnehmer fällt in dieser Kategorie mit 10% in das Gesamtergebnis

Kundenbewertung

Die Basis für unsere Noten sind Kundenmeinungen und Erfahrungen. Die recherchieren wir aus verschiedenen Quellen. Gewichtung in der Gesamtwertung ist 20%

Steuersoftware Preis/Leistung

Die Punktzahl ergibt sich aus dem Verhältnis von Leistung der Software und dem Herstellerpreis. Gewichtung in der Gesamtwertung: 10%

Rafael Heumann

Autor: Rafael Heumann

Rafael Heumann ist ein erfahrener Blogger und Autor, der sich intensiv mit den Themen Steuer- und Geldsparen auseinandersetzt. Seit Jahren beschäftigt er sich mit den vielfältigen Möglichkeiten von Steuerprogrammen und teilt seine Erkenntnisse und Erfahrungen in zahlreichen Artikeln. Als Beitragender für die Redaktion von Steuersoftware Tests liefert er fundierte Einblicke und Bewertungen aus erster Hand.